著者
会計事務所に4年間勤務し、小売業・不動産・せどり・放課後等デイサービスなど多業種50社以上のマネーフォワード クラウド会計導入を支援してきました。
実際の導入現場で見えてきた設定のコツをそのままお伝えします。
自動仕訳ルールとは
自動仕訳ルールとは、銀行口座やクレジットカードの明細を取り込んだ際に、自動で勘定科目を割り当てる機能です。
設定することで以下のメリットがあります。
・毎月の仕訳作業が大幅に削減される
・人為的な仕訳ミスが減る
・月次の帳簿確認がスムーズになる
せどりは月1,000件を超える取引が発生するケースも珍しくなく、自動仕訳ルールの設定は必須です。一方で、ルールの設定を誤ると仕訳が正しく処理されないため、正確な設定が求められます。
このページでは、会計事務所が実際の導入支援で使用しているテンプレートをそのままダウンロードして使えるよう提供します。
テンプレートの使い方
下記のツールに銀行口座名とクレジットカード名を入力し、「CSVをダウンロード」ボタンを押してください。入力した口座・カードに対応したルールが自動生成されたCSVファイルがダウンロードされます。
（※ここにCSVジェネレーターツールを挿入）
ダウンロード方法
入力する名称はマネーフォワード上で表示されている金融機関名と一致させる必要があります。
確認方法：マネーフォワード クラウド会計 → 連携サービス → 連携済みの金融機関名をそのままコピーして入力してください。
例：
・「楽天銀行」→ 楽天銀行
・「三井住友銀行」→ 三井住友銀行
・「楽天カード」→ 楽天カード
名称が一致していないと、ルールが正しく適用されません。必ず連携画面で確認してから入力してください。
銀行口座・クレカ名の入力方法
マネーフォワードへのインポート手順
ダウンロードしたCSVファイルをマネーフォワード クラウド会計にインポートする手順は以下の通りです。
- マネーフォワード クラウド会計にログイン
- 左メニュー「自動で仕訳」→「連携サービスから入力」を開く
- 右上の「自動仕訳ルール」をクリック
- 「インポート」ボタンをクリック
- ダウンロードしたCSVファイルを選択してアップロード
- 内容を確認して「インポート」を実行
インポート後、ルール一覧に追加されていることを確認してください。既存のルールは上書きされず、追加される形で登録されます。
複数回インポートしてしまうと同じルールができてしまうため、修正する際は全てマネーフォワードの自動仕訳ルールを削除してやり直してください。
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